廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)發(fā)展概況與競(jìng)爭(zhēng)格局
1、廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理業(yè)現(xiàn)狀
20世紀(jì)90年代我國進(jìn)入電器電子產(chǎn)品的快速增長期，家用電器的平均使用壽命為8-10年，導(dǎo)致近年廢棄電器電子產(chǎn)品的產(chǎn)生量迅速增加，而且電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度越來越快，平均使用壽命越來越短，更加快了廢棄電器電子產(chǎn)品的增加。
廢棄電器電子產(chǎn)品中含有鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、聚氯乙烯塑料、溴化阻燃劑等有毒有害物質(zhì)，處理不當(dāng)將對(duì)環(huán)境和人體健康產(chǎn)生巨大危害;同時(shí)，廢棄電器電子產(chǎn)品中富含鐵、鋁、銅、玻璃及各種稀貴金屬，以及可供回收利用的塑料等多種資源，如果能夠再生利用，則有助于實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)再利用。
目前我國廢棄電器電子產(chǎn)品的流向主要有四個(gè)方面：再使用、存儲(chǔ)、拆解和填埋，其中被拆解處理的比例不足20%，而拆解工藝多為物理拆解，缺乏深度加工，導(dǎo)致對(duì)廢棄電器電子產(chǎn)品的回收利用率非常低。鑒于大量廢棄電器電子產(chǎn)品帶來的環(huán)境問題和回收利用價(jià)值，未來拆解處理勢(shì)必成為主流方向。
我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)共經(jīng)歷了四個(gè)階段。第一階段是 2005年以前，我國各地自發(fā)形成拆解處理集散地;第二階段是2005年到2009年，國家建立少數(shù)廢舊家電處理示范企業(yè);第三階段是 2009 年到 2011 年，隨著家電以舊換新政策的實(shí)施，大量新興的廢舊家電拆解企業(yè)成立�！稄U棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》對(duì)從事廢棄電器電子產(chǎn)品處理的企業(yè)必須取得的相關(guān)資質(zhì)做出了明確規(guī)定;第四階段是2012年以后，國家開始對(duì)廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)實(shí)施更加嚴(yán)格的資質(zhì)管理，并對(duì)優(yōu)質(zhì)處理企業(yè)給予基金補(bǔ)貼。
我國的廢棄電器電子產(chǎn)品的回收體系建設(shè)共經(jīng)歷了三個(gè)階段。
第一階段：2003年12到2009年1月。國家確定了浙江省、青島市、廣東貴嶼鎮(zhèn)作為廢舊家電回收利用領(lǐng)域的第一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位，在運(yùn)作早期，處理企業(yè)紛紛面臨著“無米下鍋”的困境。
第二階段：2009年2月到2011年底�！稄U棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》首次較全面地規(guī)定了廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理的基本法律制度。為配合該條例的實(shí)施，2010 年我國頒布實(shí)施《家電以舊換新實(shí)施辦法》，在28個(gè)省市開展家電以舊換新試點(diǎn)，2011年全國廢舊電器電子產(chǎn)品拆解率達(dá)到84.44%。
第三階段：2012 年以后，以取得廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格的企業(yè)為主導(dǎo)的多層次回收體系開始建立。但是隨著 2011 年底以舊換新政策到期，2012 年的拆解率迅速回落到 28.13%。
2012 年 5 月我國頒布實(shí)施《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》，建立廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金，對(duì)取得廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格的企業(yè)給予補(bǔ)貼，電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)和電腦分別補(bǔ)貼 85 元、80 元、35 元、35元和 85 元，基金補(bǔ)貼使得廢舊電器電子產(chǎn)品回收處理企業(yè)獲得提升回收價(jià)格的能力，2013 年的回收處理率上升至 52.28%。
在一系列政策法規(guī)的支持下，經(jīng)過多年發(fā)展，廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，大部分廢棄電器電子產(chǎn)品得到安全有效的回收和處理，危險(xiǎn)廢物得到安全處置，資源得到循環(huán)再利用。
在《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》和基金制度的推動(dòng)下，我國獲得處理資質(zhì)的廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)已經(jīng)覆蓋全國，廢棄電器電子產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)�；幚怼Ｔ谌找鎳�(yán)格的管理政策推動(dòng)下，處理技術(shù)和管理水平不斷提升。2018 年是基金制度實(shí)施的第 7 年，處理基金延遲發(fā)放給處理企業(yè)帶來的資金壓力愈加嚴(yán)重。大宗商品價(jià)格持續(xù)上升，以及一部分處理企業(yè)的減產(chǎn)和停產(chǎn)帶來的市場(chǎng)空間使另一部分處理企業(yè)迅速擴(kuò)張。2018 年，處理企業(yè)的處理能力達(dá)到 1.7 億臺(tái)，比 2017年小幅提升。2018 年，廢棄電器電子產(chǎn)品的處理量比 2017 年小幅下降，約 7900 萬臺(tái)，處理行業(yè)整體穩(wěn)步向前發(fā)展。2018 年，廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)發(fā)展情況呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
A、廢電視機(jī)處理占比持續(xù)下降，廢電冰箱、廢洗衣機(jī)和廢微型計(jì)算機(jī)的處理量占比提高;B、處理企業(yè)分化明顯，行業(yè)集中度穩(wěn)步上升。此外，通過處理企業(yè)調(diào)研，不同處理企業(yè)廢棄電器電子產(chǎn)品處理成本、拆解效率也具有較大的差異。C、小家電的拆解能力顯著提高，根據(jù) 2018 年處理企業(yè)調(diào)研，一些處理企業(yè)已經(jīng)具有小家電的拆解能力，并獲得當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境主管部門的處理資質(zhì)或列入電子廢物拆解處置臨時(shí)名錄企業(yè)。D、為減少資金積壓在廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金里，處理企業(yè)調(diào)整拆解結(jié)構(gòu)，廢電視機(jī)、電腦的回收處置量減少，廢舊空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)產(chǎn)品回收處置量大幅增加。E、處理工藝流程和處理技術(shù)向高效化發(fā)展。隨著處理企業(yè)的發(fā)展，處理產(chǎn)品和產(chǎn)能的擴(kuò)大，處理工藝和設(shè)備的柔性設(shè)計(jì)和高效利用空間設(shè)計(jì)成為行業(yè)的需求，處理企業(yè)已經(jīng)開始技術(shù)和裝備的升級(jí)改造。F、處理企業(yè)管理和技術(shù)水平不斷提升，越來越多的處理企業(yè)建立了廢棄電器電子產(chǎn)品信息化管理系統(tǒng)。G、廢舊家電回收行業(yè)不斷創(chuàng)新回收模式，互聯(lián)網(wǎng)+回收的品類不斷擴(kuò)大;通過生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)，引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)建綠色設(shè)計(jì)、綠色生產(chǎn)、綠色消費(fèi)、綠色物流、綠色回收和處理的全生命周期的綠色供應(yīng)鏈，生產(chǎn)企業(yè) ERP 回收模式已形成了一定的規(guī)模，已初見成效;地方政府積極推進(jìn)回收體系的建設(shè)，從環(huán)衛(wèi)企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)、再生資源企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)構(gòu)建全方位的回收渠道。
2、行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
(1)行政許可資格
《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》規(guī)定：依照《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》和《廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格許可管理辦法》的規(guī)定取得廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格的企業(yè)，對(duì)列入《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄》的廢棄電器電子產(chǎn)品進(jìn)行處理，可以申請(qǐng)基金補(bǔ)貼。
《關(guān)于完善廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金等政策的通知》，通知明確：除將已獲得基金補(bǔ)貼的優(yōu)質(zhì)處理企業(yè)納入規(guī)劃外，本通知發(fā)布前已經(jīng)環(huán)境保護(hù)部備案的各省(區(qū)、市)廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)規(guī)劃數(shù)量不再增加。各省(區(qū)、市)環(huán)保部門要會(huì)同有關(guān)部門通過修訂本地區(qū)規(guī)劃，淘汰技術(shù)設(shè)備落后、不符合環(huán)保要求、資源綜合利用率低、缺乏誠信和管理混亂的企業(yè)，并將優(yōu)質(zhì)處理企業(yè)納入規(guī)劃。而根據(jù)中國再生資源回收利用協(xié)會(huì)電子分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，全國各省(區(qū)、市)規(guī)劃建設(shè)廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)的總量為 121 家�？梢�，進(jìn)入廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)首先需取得廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格，未來該行業(yè)的新進(jìn)入者將面臨較高的資格門檻。
(2)環(huán)保壁壘
《廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)資格審查和許可指南》對(duì)獲得廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格的企業(yè)在廠區(qū)規(guī)劃、貯存場(chǎng)地、處理場(chǎng)地、監(jiān)控設(shè)備、企業(yè)數(shù)據(jù)信息管理系統(tǒng)、污染防治設(shè)施等方面均有明確要求;同時(shí)對(duì)于處理企業(yè)的分揀、包裝及專用容器的數(shù)量、使用與存放有細(xì)致規(guī)定，對(duì)處理人員的佩戴防護(hù)用品提出了規(guī)范;且要求處理企業(yè)具有健全的環(huán)境管理制度和措施。沒有嚴(yán)格的環(huán)保設(shè)施和環(huán)境管理體制的企業(yè)將難以通過環(huán)保部對(duì)處理企業(yè)資格的審查。
3、有利因素
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持
當(dāng)前，循環(huán)經(jīng)濟(jì)的推行以及資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)的建設(shè)在全國范圍內(nèi)展開，國家頒布實(shí)施了《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》、《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》等一系列政策法規(guī)，在全國范圍內(nèi)推行循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)，集中發(fā)展一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，為廢舊電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)的發(fā)展帶來良好的政策環(huán)境。
(2)家電更新?lián)Q代的提速提供了充足的可回收資源
我國家電的保有量大且更新?lián)Q代的速度越來越快，每年都有大量廢棄家電被淘汰而進(jìn)入回收處理行業(yè)，為廢舊電器電子產(chǎn)品的回收處理行業(yè)提供了充裕的可回收利用資源。
(3)正規(guī)回收處理企業(yè)的增加促進(jìn)行業(yè)的有序競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)范發(fā)展
廢舊電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)原本充斥著大量家庭作坊式的個(gè)人或小企業(yè)，他們憑借在環(huán)保、物流、稅費(fèi)方面的低成本優(yōu)勢(shì)，高價(jià)回收廢舊電器電子產(chǎn)品，手工野蠻拆解，拆解產(chǎn)物中的重金屬、有毒化學(xué)物質(zhì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染，而且拆解技術(shù)落后，很大一部分再生資源無法得到循環(huán)再利用�！稄U棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》的頒布與實(shí)施，為取得廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格的企業(yè)提供拆解處理基金補(bǔ)貼，增強(qiáng)了正規(guī)拆解企業(yè)的盈利能力與競(jìng)爭(zhēng)力。家庭作坊式個(gè)人或小企業(yè)由于沒有基金補(bǔ)貼，對(duì)回收而來的廢舊電器電子產(chǎn)品不再自行拆解，轉(zhuǎn)而銷售給正規(guī)拆解企業(yè)。目前，廢舊電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已從正規(guī)企業(yè)與家庭作坊式個(gè)人或小企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)為正規(guī)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。未來具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型正規(guī)企業(yè)將進(jìn)一步對(duì)小企業(yè)進(jìn)行收購、整合，廢舊電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)也將得到進(jìn)一步的規(guī)范發(fā)展。
4、不利因素
(1)再生資源回收體系尚不健全
我國再生資源回收體系尚不完善，再生資源回收的行政監(jiān)管力度有待加強(qiáng)，相當(dāng)一部分廢舊資源還無法實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)收集、定向流動(dòng)、專業(yè)化回收，再生資源回收效率較低。
(2)再生資源的回收成本高昂
我國尚未形成消費(fèi)者、生產(chǎn)者付費(fèi)的再生資源處理計(jì)費(fèi)體系，從事再生資源回收處理的企業(yè)仍然需要為再生資源支付高昂的回收費(fèi)用，制約了我國再生資源循環(huán)利用企業(yè)的技術(shù)研發(fā)投入，不利于我國再生資源循環(huán)利用企業(yè)的快速發(fā)展。
(3)拆解處理技術(shù)水平有待提升
目前我國拆解技術(shù)水平較低，拆解工藝落后且多為物理拆解，缺乏深度加工，拆解處理設(shè)備有待升級(jí)，拆解處理效率有待提高，資源綜合利用率有待提升。
5、廢舊電器電子產(chǎn)品拆解行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
目前，我國廢舊電器電子產(chǎn)品拆解主體分為兩類，一類是具備一定處理規(guī)模、取得環(huán)保部門核準(zhǔn)的正規(guī)拆解企業(yè);另一類是家庭作坊式的個(gè)人或小企業(yè)。此前，由于家庭作坊式的個(gè)人或小企業(yè)在環(huán)保、物流、稅費(fèi)方面成本較低，使得其可以通過提高收購價(jià)格回收更多的廢舊電器電子產(chǎn)品，從而在廢舊電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)處于壟斷地位;而正規(guī)企業(yè)由于成本的先天劣勢(shì)，難以與家庭作坊抗衡，從而面臨廢舊電器電子產(chǎn)品回收不足的境地，并且為達(dá)到拆解過程的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，需要投入先進(jìn)的拆解處理設(shè)備，拆解成本明顯高于小作坊。
《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》出臺(tái)，取得拆解資質(zhì)、享受定向補(bǔ)貼的正規(guī)企業(yè)，能夠用市場(chǎng)化的手段收購廢品資源，擴(kuò)大回收規(guī)模，并在規(guī)�；鸾獾倪^程中通過深度拆解與深加工，提升拆解毛利率。而沒有補(bǔ)貼資質(zhì)的家庭作坊式個(gè)人或小企業(yè)將面臨淘汰或被整合的境地。行業(yè)將從無序競(jìng)爭(zhēng)走向規(guī)范發(fā)展階段，預(yù)計(jì)未來拆解市場(chǎng)將向取得拆解資質(zhì)、享受定向補(bǔ)貼的正規(guī)企業(yè)集中，具有現(xiàn)代化、信息化回收系統(tǒng)與先進(jìn)拆解生產(chǎn)線的大型企業(yè)，將在規(guī)�；厥詹鸾庵惺芤妫谑袌�(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。
根據(jù)財(cái)政部聯(lián)合環(huán)保部、發(fā)改委、工信部發(fā)布的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)名單》，我國已有上百家企業(yè)進(jìn)入廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)名單，其中，每個(gè)省都有 3-5 家規(guī)模較大的核心企業(yè)，另外由于存在運(yùn)輸成本，廢舊電器電子產(chǎn)品拆解企業(yè)的經(jīng)營范圍一般受到回收半徑的限制，因此廢舊電器電子產(chǎn)品拆解行業(yè)形成區(qū)域割據(jù)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
